Die „schilling“ Asset Management GmbH wurde im Jahre 1998 als 100% Tochtergesellschaft der „schilling“ Wirtschaftsberatungs GmbH gegründet und war vom 13.01.1999 bis zum 25.03.2011 Inhaberin einer Konzession als Wertpapierfirma gem. §3 Wertpapieraufsichtsgesetz (vormals „große Wertpapierkonzession“).
Im Jahr 2000 wurde die Portfolioverwaltung durch die Auflage der österreichischen Dachfonds S.A.M. Vermögensverwaltung Global, S.A.M. Global II und S.A.M. IV Running Bull von Grund auf neu und effizienter gestaltet, was für unsere Kunden seither steuerliche und Kostenvorteile bringt. In den Folgejahren sammelten die S.A.M. Fonds aufgrund Ihrer außergewöhnlichen Performance bei gleichzeitig kontrolliertem Risiko kontinuierlich bei Fonds-Awards nationaler und internationaler Research-Unternehmen Auszeichnungen.
Am 25.03.2011 wurde die Konzession gem. §3 WAG zurück gelegt und die Geschäftsbereiche Beratung/Vermittlung bzw. Portfolioverwaltung auf die langjährigen Partner Finanzadmin Wertpapierdienstleistungen GmbH bzw. Security KAG übertragen.
Meilensteine einer Erfolgsgeschichte…
2002: 2. Österreichischer Dachfondsaward: Das neue Managementkonzept macht sich bezahlt: Ein Sieg für den S.A.M. Vermögensverwaltung Global
2003: 3. Österreichischer Dachfondsaward: Alle drei S.A.M.-Fonds dominieren die Awards total und räumen ab: 6 Auszeichnungen (erste Plätze) über unterschiedliche Zeithorizonte
2004: 4. Österreichischer Dachfondsaward: 2 Auszeichnungen, Auflage des innovativen Mischfonds S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha als konservative Ergänzung des Produktportfolios mit einem Schwerpunkt auf marktneutralen Investments und Discount-Strukturen
2005: 5. Österreichischer Dachfondsaward: 3 erste Plätze, Citywire ermittelt die Top-100 der besten europäischen Fondsmanager: Auf Platz 8 als bester Österreicher: „schilling“ Geschäftsführer Karl E. Surma! S.A.M. Vermögensverwaltung Global gewinnt die Lipper Fund Awards Austria 2005
2006: 6. Österreichischer Dachfondsaward: 2 Auszeichnungen für S.A.M.-Produkte, Gewinn der Lipper Fund Awards Austria 2006, Gewinn der Standard & Poors Fund Awards Austria 2006
2007: 7. Österreichischer Dachfondsaward: 2 Auszeichnungen für S.A.M.-Produkte, Gewinn der Lipper Fund Awards Austria 2007, Gewinn der Standard & Poors Fund Awards Austria; Im Frühjahr 2007 Eigenkonzeption des Alpha-Garantiezertifikates Independence Garant als nicht-korrelierende Portfoliobeimischung zur Risikoreduktion und Diversifikation und Emission durch unseren Produktpartner Landesbank Berlin AG
2008: Ein weiterer Sieg für S.A.M. beim 8. österreichischen Dachfondsaward, Gewinn des Lipper Fund Awards Austria 2008, Nachfolgeprodukt Independence Garant II wird im Sommer 2008 konzipiert und emittiert
2009: 9. Österreichischer Dachfondsaward: 3. Platz für den S.A.M. Global II, Gewinn des Österreichischen Fondspreises 2009 für den S.A.M. Global II
2010: 3. Platz des S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha beim Alternative Investment Award 2010. ein zweiter und ein dritter Platz für den S.A.M. Global II und den S.A.M. IV Running Bull beim Österreichischen Fondspreis 2010.
2011: Gewinn des Lipper Fund Awards Austria 2011: Der S.A.M. Vermögens-verwaltung Global ist der beste Fonds der Kategorie Mixed Assets EUR Aggressive über 10 Jahre.
